Thị trường ngày 22/9: Giá vàng tăng mạnh; dầu, sắt và cà phê giảm, nhôm chạm đáy 18 tháng

Dầu giảm 1% sau khi Mỹ tăng lãi suất 

Giá dầu giảm khoảng 1% xuống mức thấp nhất gần hai tuần sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện một đợt tăng lãi suất mạnh nữa để dập tắt lạm phát – động thái có thể làm giảm hoạt động kinh tế và nhu cầu về dầu.

Với nỗ lực ngăn chặn lạm phát đang cao nhất trong 4 thập kỷ, ngày 21/9, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của Fed, thông báo quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 0,75 điểm phần trăm, lên biên độ 3% - 3,25%, đồng thời phát tín hiệu cho thấy thấy lãi suất chính sách của họ sẽ tăng lên 4,4% vào cuối năm nay, trước khi đạt đỉnh 4,6% vào năm 2023. 

Đây là lần tăng lãi suất thứ 5 trong năm nay và là lần thứ 3 liên tiếp Fed tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm, mức độ mà Chủ tịch Fed Jerome Powell gọi là “cao bất thường”. Biên độ 3% - 3,25% cũng là lãi suất cao nhất của Fed kể từ tháng 1/2008.

Ngay sau động thái này, các tài sản rủi ro như chứng khoán và dầu mỏ giảm giá mạnh, trong khi USD tăng vọt. chỉ số đồng USD đạt mức cao nhất mới trong vòng 20 năm, là 111,63. 

Giá dầu Breng kết thúc phiên giảm 79 cent, tương đương 0,9%, xuống 89,83 USD/thùng, mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 8/9, trong khi dầu thô Trung cấp Tây Texas (WTI) của Mỹ giảm 1,00 USD, tương đương 1,2% xuống 82,94 USD, mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 7 tháng 9.

Vàng tăng hơn 1% khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm khỏi mức cao

Giá vàng tăng trở lại vào thứ Tư (211/9) do lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ giảm sau khi Fed tăng lãi suất 75 điểm cơ bản.

Giá vàng giao ngay lúc kết thúc phiên 21/9 tăng 0,7% lên 1.673,86 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn tháng 12 tăng 0,3% lên 1.675,7 USD. Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay tăng hơn 1%. 

"Thị trường (vàng) nhanh chóng nhận ra rằng việc tăng lãi suất và quan trọng hơn, lộ trình tăng lãi suất dự kiến đã được tính toán rõ ràng vào giá thị trường ...”, David Meger, giám đốc. giao dịch kim loại thuộc High Ridge Futures cho biết. 

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vọt lên 3,61% sau thông báo lãi suất của Fed, mức cao nhất kể từ tháng 4/2011, nhưng sau đó giảm xuống khoàng 3,5%. 

Quặng sắt giảm

Giá quặng sắt kỳ hạn tương lai trên thị trường Trung Quốc cũng giảm trong phiên vừa qua, xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tuần, do thị trường thận trọng trước khi Fed công bố điều chỉnh lãi suất (sàn giao dịch Trung Quốc cũng đóng cửa trước khi Fed công bố lãi suất). 

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 trên sàn Đại Liên kết thúc phiên giảm 0,9% xuống 703,50 nhân dân tệ (99,79 USD)/tấn, sau khi có lúc chạm mức thấp nhất kể từ ngày 8 tháng 9, là ở 686,50 nhân dân tệ. 

Trên Sàn giao dịch Singapore, hợp đồng giao tháng 10 giảm 0,7% xuống 95,45 USD/tấn.

Thị trường tài chính đang trong tình trạng lo ngại rằng việc các ngân hàng trung ương ngày càng thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ ó thể đẩy thế giới vào một cuộc suy thoái và làm giảm nhu cầu hàng hóa.

Nhôm thấp nhất 18 tháng

Giá nhôm hôm thứ Tư giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021 khi các thị trường chuẩn bị cho một đợt tăng lãi suất mạnh mẽ nữa của Mỹ với lo ngại điều đó sẽ kìm hãm tăng trưởng kinh tế (sàn giao dịch kim loại London đóng cửa giao dịch trước khi Fed công bố lãi suất). 

Lãi suất tăng đẩy USD tăng theo gây áp lực lên giá kim loại – tính bằng USD, làm cho chúng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua bằng các tiền tệ khác. 

Giá nhôm trên Sàn giao dịch Kim loại London (LME) giảm 1,7% xuống 2.208,50 USD/tấn trong phiên vừa qua và giảm khoảng 21% trong năm nay.

Nhu cầu về kim loại đang chậm lại cùng với tăng trưởng kinh tế toàn cầu nhưng nguồn cung cũng bị hạn chế.

Khí đốt tăng

Giá khí đốt của Anh và Hà Lan tăng vào thứ Tư trong bối cảnh lo ngại về một tác động mới đối với thị trường tài chính và năng lượng toàn cầu sau khi Nga tuyên bố đang đẩy mạnh huy động quân sự tham gia chiến đấu bảo vệ Nga và các vùng lãnh thổ của nước này

Hợp đồng khí đốt  kỳ hạn giao sau 1 tháng ở Hà Lan – tham chiếu cho thị trường châu Âu tăng 14,00 euro lên 210,00 euro mỗi megawatt giờ (MWh); tại Anh cũng tăng 15,90 pence lên 330,00 pence/therm.

Cao su giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm trong phiên 21/9 do chịu tác động nặng nề từ việc giá chứng  khoán Nhật giảm và trước khi Fed công bố lãi suất (thị trường Nhật Bản đóng cửa giao dịch trước khi Fed công bố lãi suất). 

Tuy nhiên, mức giảm được hạn chế do hợp đồng kỳ hạn tại Thượng Hải tăng do nhu cầu dự kiến sẽ hồi phục trong bối cảnh các hạn chế chống Covid-19 được nới lỏng.

Hợp đồng cao su giao tháng 2 của Sở giao dịch Osaka giảm 1,2 yên, tương đương 0,5%, xuống 226,3 yên (1,57 USD)/kg.

Hợp đồng cao su kỳ hạn giao tháng 1 trên sàn Thượng Hải tăng 145 nhân dân tệ lên 13.230 nhân dân tệ (1.877 USD)/tấn.

Cà phê giảm

Giá cà phê robusta giao tháng 11 giảm 10 USD, tương đương 0,4%, ở mức 2.226 USD/tấn, sau khi tăng 1,6% vào thứ Ba.

Xuất khẩu cà phê của Uganda vào tháng 8 giảm mạnh 28,5% so với cùng kỳ năm ngoái, bị ảnh hưởng bởi hạn hán làm tàn lụi cây trồng ở nhiều khu vực trồng của nước này và giảm năng suất, cơ quan quản lý ngành cà phê cho biết. 

Giá cà phê arabica giao tháng 12 giảm 3,85 cent, tương đương 1,7%, ở mức 2,213 USD/lb.

Lúa mì tăng, ngô và đậu tương giảm

Giá lúa mì kỳ hạn của Mỹ đạt mức cao nhất trong hơn hai tháng vào thứ Tư do lo ngại về sự leo thang trong cuộc chiến Ukraine nguy cơ làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu ngũ cốc pử khu vực quan trọng của Biển Đen.

Giá ngô và đậu tương giảm do đồng USD thiết lập mức cao nhất trong 20 năm sau khi Fed tăng mạnh lãi suất.  

Đồng đô la mạnh lên thường có xu hướng làm cho ngũ cốc của Mỹ kém cạnh tranh hơn trên toàn cầu.

Giá lúa mì Mỹ giao tháng 12 tăng 10 cent lên 9,03-3/4 USD/bushel, sau khi có thời điểm đạt 9,19-1/2 USD, mức cao nhất kể từ ngày 11/7.

Giá ngô kỳ hạn tháng 12 kết thúc phiên giảm 6-1/2 cent xuống 6,85-1/2 USD/bushel, trong khi đậu tương kỳ hạn tháng 11 giảm 17-1/2 cent xuống 14,61-1/4 USD/bushel.

Dầu cọ tăng 4% do nhu cầu mạnh từ Ấn Độ

Giá dầu cọ Malaysia kỳ hạn tương lai tăng lên mức cao nhất một tuần vào thứ Tư, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ nước mua dầu cọ nhiều nhất thế giới, Ấn Độ, và giá dầu thô tăng ở phiên trước đó (phiên 20/9) khiến cọ trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho nguyên liệu diesel sinh học.

Hợp đồng dầu cọ giao tháng 12 trên Sàn giao dịch phái sinh Bursa Malaysia tăng 154 ringgit, tương đương 4,12%, lên 3.891 ringgit (855,16 USD)/tấn, kéo dài mức tăng sang phiên thứ hai.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 22/9: