Ngân hàng OCB mua trọn lô trái phiếu 500 tỷ đồng của Nam Long

Theo đó, lô trái phiếu NLGH2328001 được Nam Long Group phát hành tại thị trường trong nước, với số lượng 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị 500 tỷ đồng. 

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm thanh toán toàn bộ lãi, gốc bằng tài sản của Nam Long Group là quyền sử dụng đất tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với tổng diện tích 492.291,9m2. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành (28/9/2023 - 28/9/2028).

Về lãi suất, lô trái phiếu NLGH2328001 có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi như sau: 06 tháng đầu từ ngày phát hành lãi suất 9,6%/năm; Sau 06 tháng đầu tiên, lãi suất danh nghĩa được tính toán bằng tổng của lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5%/năm. Lãi suất tham chiếu là lãi suất tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – lãi suất tham chiếu được điều chỉnh 6 tháng/lần.

Theo dự kiến, 500 tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu này được dùng để thực hiện đầu tư Khu dân cư Nam Long 2 (Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ).

Được biết, dự án Khu dân cư Nam Long 2 có quy mô 500 tỷ đồng; tổng diện tích 43,8 ha, xây dựng qua ba giai đoạn với nhiều loại hình như căn hộ, nhà phố, shophouse, biệt thự, đất nền. Trong đó, giai đoạn 1 gồm 51 biệt thự Valora; 350 lô đất nền. Giai đoạn 2 gồm 72 căn nhà liền thổ Valora; 182 lô nền đất. Giai đoạn 3 gồm 85 căn nhà phố biệt thự Valora; 398 lô đất nền.

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2023 của Nam Long Group cho thấy, doanh nghiệp này đang có 5.047 tỷ đồng nợ vay, giảm 2,6% (-133 tỷ đồng) so với đầu năm nay.

Nợ ngắn hạn 1.412 tỷ đồng, chiếm 28% cơ cấu nợ vay của Nam Long Group. Trong đó, vay 408 tỷ đồng từ cá nhân lãi suất 5,5%/năm, 700 tỷ đồng ngắn hạn và 304 tỷ đồng vay dài hạn đến hạn phải trả từ ngân hàng OCB, Vietcombank, Standard Chartered, United Overseas.

Khoản vay dài hạn 3.635 tỷ đồng, chiếm 72% cơ cấu nợ vay của Nam Long Group. Nợ dài hạn gồm: 2.585 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu với lãi suất 6,5-15,78%/năm và 1.050 tỷ đồng nợ vay dài hạn từ ngân hàng OCB, Standard Chartered với lãi suất 7,9-10,5%/năm.